第期
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核心导读：
1）电子制造业产业集群效应明显，品牌制造商催生配套供应商、服务商就近聚集；2）电子制造业生产物流环节演化出三种不同的物流模式，根据物权的不同分为品牌商VMI模式、制造商VMI模式和供应商DC模式；3）纵观中国电子制造业物流市场的格局，电子产品零部件复杂度高、时效性高，铸就高进入壁垒。
来源
运联智库（ID：tucmedia）
作者
运联研究院石美燕
编辑
小L
电子产业以其庞大的规模和短期的快速迭代属性，以及元器件的特殊性，筑起了电子物流赛道的高壁垒性。本文运联研究院从入厂物流的视角，看电子产业的供应链流程与产业集群化。
我国电子制造业行业现状
电子制造业规模大、增速快、市场化程度高，行业集中度也在日益提升，由于电子元器件较为复杂且时效性要求较高，因此催生专业物流服务需求。
1.1电子制造行业的分类
传统电子制造业细分行业包括计算机制造、通讯设备制造、电子元器件制造等领域，属于较为技术密集型的制造业板块。
纵观整个电子制造业务链条包括技术研发、产品设计、生产制造、营销、销售、服务等不同环节，不同企业在业务链中有不同的分工。一般来说，按业务链条分工不同发展为三种不同的企业经营模式，分别是OBM、EMS和ODM模式。
OBM（OriginalBrandManufacturer）作为整个产业链的链主，是ODM（OriginalDesignManufacturer）、EMS（ElectronicsManufacturingSevices）的客户，它们三个共同构成了整个电子制造行业的价值链系统。OBM厂商利用自己核心技术，负责开发和设计新品，控制终端销售，把具体的加工业务交给EMS厂商，甚至可以将研发、产品设计交都给ODM或者EMS厂商。
1.2电子制造的集群化趋势
我国已经形成了四大电子信息制造业聚集带，分别是以上海为龙头的长三角地区；以广州、深圳为中心的珠三角地区；以北京、天津为轴线的环渤海湾地区；以及以成都、武汉为重点城市的中西部地区。
以OBM企业华为为例，华为作为整个产业链链主，其大部分供应商和服务商就近聚集，与华为毗邻而居。这不但减少了很多高端的运输成本，将华为的一些库存成本几乎降为零，而且还能保障高效的生产，提高自己的产能。
电子制造产业集群中，大企业往往处于核心地位，配套和服务于大企业的中小企业环绕周围。为了使物流运作效率和成本长期处在一个合理的水平，大企业倾向于绑定物流服务提供商，如惠普的辛克物流，戴尔的叶水福，宏碁的飞力达，富士康的准时达等。
1.3高速发展的电子制造业催生专业物流服务需求
在*策和需求的推动下，我国电子制造业发展极为迅速，已经逐渐成为我国国民经济发展的大命脉。尤其是终端的电脑、智能手机以及智能家电等消费类电子产品的增速不断提升。
市场研究机构StrategyAnalytics研究报告指出，年，全球消费电子贸易收益达到亿美元，比年增长7%。工业和信息化部数据显示，年，我国规模以上电子信息制造业营业收入达到12万亿元，同比增长8.3%，占工业营业收入比重达11.4%，产业地位不断凸显；预计在年将会达到13万亿元。
电子制造业供应商体系较为庞大，销售渠道分布较为分散，同时电子物流在包装、运输和仓储上具有资源专用性，由此催生出了相关领域专业物流服务的需求。一般情况下，消费品的物流费用占比大概在10%左右；由于电子产品货值贵，预测其物流费用占比大概在2%左右，基于此，我们预计电子制造业物流市场规模在千亿元级别。
电子制造业生产物流模式
电子制造业的物流服务可分为生产物流、成品物流、备件物流、逆向物流等，生产物流环节在时效性、零部件复杂度和货值三大方面对物流商要求较高。
电子制造业分别由品牌商、制造商以及元器件供应商组成。基于这种产业格局，电子制造业生产物流环节演化出三种不同的物流模式，根据物权的不同分为品牌商VMI模式、制造商VMI模式和供应商DC模式。
2.1品牌商VMI模式
VMI是现代供应链管理理念的产物，以供需双方均获得最低成本为目的。在共同的协议下由供应商代表买方组织对库存进行监督、规划和管理，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，是库存管理得到持续改进的合作性策略。
品牌商VMI模式主要是以供应商和制造商都获得最低成本为目的，其主要操作模式如下图：
首先，品牌商与制造商达成代工协议，委托制造商为品牌商进行贴牌生产。品牌商根据代工量与供应商签订原材料采购协议并下采购订单，主要向供应商采购核心零部件，由于品牌商批量采购，因此具有一定的议价优势。
其次，供应商根据品牌商的采购订单，通过海运、空运或陆运的方式将货物送至物流商仓库。然后，制造商发送物料需求计划给品牌商，由品牌商发送出货指令给物流商，物流商将货配送至制造商仓库。这样可以按需供应，减少制造商的库存成本，提升供应链的效率。
最后，品牌商和供应商二者之间采购协议确定支付仓储物流费的规则，双方根据此规则分别向物流商支付物流仓储费。
2.2制造商VMI模式
针对制造商普通零部件的物流服务，主要通过打造制造商VMI模式，该模式的主要操作流程如下图：
首先，制造商接受品牌商的代工协议后，针对通用零部件，品牌商委托制造商自行采购，制造商与供应商签订采购协议并下采购订单，通过海陆空运的方式将货物发送至物流商的仓库，然后制造商发送出货指令，物流商将货物配送给制造商，从而可以实现制造商对零库存、零距离的物流服务需求。
其次，为满足制造商在配送时的个性化需求，配送模式主要有三种，其一是普通的VMI模式，即有物流商将货配送制制造商仓库；其二是FTL模式，由物流商将货配送至制造商的产线；其三是CKD模式，即将货物配送至境外的制造商仓库，FTL模式与CKD模式属于制造商VMI的高端模式。
最后，制造商和供应商二者之间的采购协议确定支付物流仓储费的规则，双方根据此规则分别向物流商支付仓储物流费。（注：在供应商和制造商的采购协议中，遵守DDU买方工厂条款或DDCHUB条款，其中DDU（DeliveredDutyUnpaid）条款，即制造商向供应商支付的货款包括货物运至制造商工厂之前的一切物流费，由供应商支付所有物流仓储费用；DDU-HUB（DeliveredDutyUnpaidHUB）条款，即制造商向供应商支付的货款近包括将货物运出仓库之前的一切物流费用，由制造商支付后续物流仓储费用。）
2.3供应商DC模式
针对供应商核心零部件的分拨需求，大部分电子物流商积极推行供应商DC（DistributionCenter分拨中心）模式，即将供应商所需要的加工、理货、配送等多种物流需求集中于统一的物流据点，在产业集聚区中心或附近地区发挥辐射功能。其主要操作模式如下图：
首先，供应商根据制造商的采购订单量，通过海、陆、空运的方式将货物发送至物流商的仓库。
其次，制造商将物料需求计划发送至供应商，供应商根据需求计划向物流商发送出货指令，物流商将物料配送至各制造商仓库，同时，供应商作为该模式的主导者，当对应有多个制造商作为收货人时，将其中央配送中心或区域配送中心设在物流商的仓库内，从而降低运作成本，提高供应链的响应速度和协同性。
最后，供应商与制造商二者之间的采购协议确定支付物流仓储费的规模，双方根据此规则分别向物流商支付物流仓储费用。
具备高行业壁垒的电子物流
电子产品结构复杂，更新速度快，因此对物流服务商在时效性、安全性、库存实时控制、精细化管理等方面有着更高的要求。高效可靠的物流系统，已经成为电子制造企业的生命线，而一般的电子制造企业缺乏相应的专业能力，将物流环节外包给第三方物流公司成为电子制造企业的必然选择。
3.1从电子制造企业来看：选择物流商的条件苛刻
电子行业高端客户在选择物流服务时条件苛刻，要求物流商具有配套的报关、仓储、分拣等服务环节，具有丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络的物流商，才能保障电子产品的时效性、安全性。
因此，物流商只有通过客户的相关认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包并不断延伸服务链条，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。反之，对于制造企业来说，物流商的转换成本也较高。新企业难以在短期内获得客户充分认可，也就很难渗透进入电子物流商所在的服务领域，累积到客户资源。这些都为电子制造业物流市场建立了一定的行业壁垒。
例如，飞力达作为宏碁在大中华地区唯一指定的物流服务商，宏碁在重庆地区开设新厂时，便提出希望飞力达能在重庆设点为其提供仓储服务。
3.2从物流商来看：软实力构筑进入壁垒
很多人普遍认为，电子产品仓储就是一个简单的进出仓过程，技术门槛较低。其实，中国海关环境多样性、电子制造业产品线较为繁杂，时效要求高、误差要求低等高质量标准，铸就了电子物流的高进壁垒。
1）海关环境多样性
以苹果手机为例，其零部件很大一部分都是跨国供应的，且很多制造业都是在海关的特殊监管区里面进行生产。而在我们国家，海关特殊区域相对是比较复杂的环境，有保税区、出口加工区、物流园区、保税区、保税物流园区，外行物流企业可能根本搞不懂什么样的区域可以做什么样的事。
新宁物流一直专注于保税仓储及配套物流服务，是国内较早进入电子制造业的仓储物流企业，目前其已经成长为行业内知名的保税仓储服务商。新宁物流以电子元器件保税仓储为核心，并为电子制造业供应链中的原料供应、采购和生产环节提供第三方综合物流服务。
2）电子产品较为繁杂
电子产品的高周转率和不同厂商的进货周期、进货策略等，均要求物流公司有着强大的网络系统支持，避免误差，减少库存。
以笔记本电脑为例，一台笔记本电脑涉及的电子元器件数目达到多件；又因其厂商不同、型号不同，因此要求物流服务商提供多样化、个性化的服务方式。比如二极管、芯片等小微型零件在包装时需要利用防静电、防潮等特殊包装盒，运输过程中需要利用特种控温的罐式集装箱进行运输，仓储环节需要配备齐全的防静电装备及设施。
3）电子产品对时效要求高
电子制造业属于离散制造业，零部件能否准时入厂关系到整条生产线的正常运转；此外，电子行业更新速度快，厂商希望避免库存和成本风险，为了应对这种情况，VMI、DC应运而生。
VMI、DC其实就是外包了供应商、制造商的仓库管理，其收货、仓储及出货等都是物流公司进行操作。VMI、DC大幅度的降低了库存、改善了货物运作时效。
例如，海晨物流的核心产品就是智慧仓储VMI，服务于联想、联宝电子、光宝科技等电子制造业。VMI模式服务下，零部件采购方和供应商都变革了传统的预测模式，尽可能地减少了独立预测的不确定性导致的资金、商品的浪费，并提升了整个供应链的效率。
电子行业更新速度快，零部件复杂程度高，任何一个零部件无法保障供应就会对整个产线造成影响。这无疑对电子行业供应链的管理能力和物流行业的及时响应能力都提出了更高的要求；同时，电子物流是一个独立的赛道，市场需求较大，随着5G技术普及、智能穿戴盛行和VR/AR行业蓬勃发展，未来电子物流行业会迎来更大的市场机遇。
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